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深度丨2021年中國機器視覺市場的現狀、趨勢與前景
作者:方文三      日期:2021.02.18

前言:


機器視覺(MachineVision,MV)是人工智能正在快速發展的一個分支。

隨著人工智能技術興起以及邊緣設備算力的提升,機器視覺的應用場景不斷擴展,并催生了巨大的市場。



機器視覺行業迎來了快速增長期


2016-2019年,全球機器視覺市場規模不斷擴大,至2019年突破100億美元,達到102億美元。
 
2020年,受新冠肺炎疫情影響,全球供應鏈中斷,項目停擺,給全球機器視覺行業帶來了沖擊,市場規模下降至96億美元。
 
我國機器視覺相關融資額整體呈增長態勢,2020年達到93.04億元,創下歷史新高隨著技術的快速發展,機器視覺下游應用領域不斷拓展。


據GGII預測,機器視覺產業未來三年,復合增速接近24%,是巨大的藍海市場。
 
根據MarketsandMarkets的預測,預計到2025年全球機器視覺市場規模將突破130億美元;2026年將接近140億美元。
 
國內機器視覺行業快速發展,中國正在成為世界機器視覺發展最活躍的地區之一,預計到2026年我國機器視覺市場規模將突破300億元。



國內機器視覺企業數量多但規模小

近年來,我國先后出臺了促進智能制造、智能機器人視覺系統以及智能檢測發展的政策文件,機器視覺領域玩家不斷增多,特別是2017-2020年,每年新增企業數量均超過600家。
 
目前,我國各種類型的機器視覺企業已超過4000家;進入中國的國際機器視覺品牌已超過200家。
 
根據中國機器視覺產業聯盟對其會員單位進行的統計數據顯示,2019年中國機器視覺行業銷售額首次超過百億,達到103億元,增速超過20%。



高端市場暫無國內企業

國際機器視覺市場的高端市場主要被美、德、日品牌占據。其中康耐視和基恩士作為全球機器視覺行業的兩大巨頭。
 
外資企業技術先進、管理模式成熟,具備從核心硬件到系統集成的產業鏈優勢,牢牢占據中高市場,份額和利潤水平較為穩定。
 
中國機器視覺的中高端市場也被這些有深厚行業背景的國際巨頭占據,國產化率低。
 
國內企業從外資代理商起步,逐漸進入市場參與競爭。
 

由于現階段國內傳感器等核心零部件企業規模小、數量少、水平較低,部分關鍵零部件仍需依靠海外進口,國內企業仍多以系統集成為主,規模體量和外資相比仍有較大的差距,尚未出現有主導地位的龍頭企業。


行業痛點正是創新的突破點


隨著經濟的發展,我國人口紅利優勢急速消退,勞動力結構也在逐步發生變化,國內就業人口數量增長放緩、老年人口占比上升,中國人口結構老齡化將成為一個不可逆轉的趨勢。
 
而伴隨著人口老齡化速度的加快,勞動力供給的緊張局面持續加劇,用工成本不斷上升。
 
相比人類,視覺機器視覺在精確性、速度性、適應性、客觀性、重復性、可靠性、效率性、信息集成方面優勢明顯。
 
目前移動終端產品的中框外觀檢測仍然依靠人工目檢,實際作業時,往往需要檢測出0.03毫米大小的缺陷,而一根頭發絲的直徑,一般也有0.04毫米。
 
傳統視覺檢測只能識別出缺陷,無法對缺陷進行分類,只能通過缺陷尺寸大致推測缺陷種類。
 
行業創新不斷取得突破將成為擴大機器視覺應用的有力支撐。
 
隨著工業自動化技術向智能化方向發展,中國工業機器視覺產業正迎來春天,不斷推動產品和技術升級。


產業結構升級將推動機器視覺行業發展


作為全球制造業中心,中國已成為世界機械消費第一大國,但由“制造大國”向“制造強國”的轉變仍任重而道遠。
 
我國智能制造裝備產業結構轉型和技術提升的市場空間巨大,機器視覺行業將因此受益。
 
“十四五”期間,中國將進一步深化產業結構調整,推進制造業的科技創新和智能制造水平,著力從要素驅動向技術及創新驅動轉變。
 
通過強化研發、設計能力,提高配套能力、基礎工藝、基礎材料、基礎元器件的研發和系統集成水平,促進細分市場、專業化分工和集群發展,推動先進裝備制造業和高新技術產業從以組裝為主向自主研發制造為主轉變。
 
產業結構的轉型升級以及制造業的進一步智能化將推動機器視覺行業的發展。



機器視覺需求飆升或成藍海市場

我國機器視覺起步較晚,但由于我國下游行業應用較為廣泛,發展較為迅速。
 
如今,中國已經成為世界機器視覺發展最活躍的地區之一,應用范圍其應用范圍涵蓋了工業、農業、醫藥、軍事、航天、氣象、天文、科研等國民經濟的各個行業。
 
重要原因是中國已經成為全球制造業的加工中心,高需求的零部件加工及其相應的先進生產線,使許多有國際先進水平的機器視覺系統和應用也進入了中國。
 
看未來,實現進口替代的路徑由易到難,先后是光源、相機、鏡頭、開發軟件;
 
而在應用端,機器視覺設備應用如火如荼,在消費電子領域的應用已較為普遍。
 
而隨著國內制造升級,全球高端制造產能向我國轉移,將同步提高對高端精密機器視覺設備的需求。

國內機器市場頭部企業的發展現狀

天準科技:以機器視覺為核心技術,專注服務于工業領域客戶,幫助工業企業實現數字化、智能化發展。
 
2020年1-9月,天準科技實現營收43227.08億元,同比增長46.57%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1778.34億元,同比增長15.34%。
 
矩子科技:主業從事機器視覺設備業務,產品主要包括光學檢測設備、控制線纜組件及控制單元等,依托強大的自主研發實力,目前已成為機器視覺設備龍頭供應商。
 
公司技術實力國內領先,擁有自主知識產權的軟件算法、光學設計以及軟硬件相結合的機器視覺系統,已成為蘋果、小米、華為、VIVO等知名企業或其代工廠的機器視覺設備供應商。
 
2020年前三季度,矩子科技營收達3.44億元,同比增長13.73%;實現凈利6833.84萬元,同比增長3.61%;
 
燕麥科技:主營業務為自動化、智能化測試設備的研發、設計、生產及銷售。
 
基于機器視覺技術的外觀缺陷檢測,實現針對FPC整張光板的檢測設備向日本旗勝小批量供貨,針對FPCA單品的檢測設備完成樣機研制并送樣檢測,邁向非標化和定制化程度更高的市場,增長潛能蓄勢待發。
 
2020年上半年,燕麥科技實現營業收入9896.55萬元,較上年同期增長4.93%;歸屬于上市公司股東的凈利潤3261.77萬元,較上年同期下降9.4%。

結尾:

機器視覺的應用已經從最初的汽車制造領域,擴展至如今消費電子、制藥、食品包裝等多個領域實現廣泛應用。
 
當前智能制造發展如火如荼,為社會帶來持續不斷的動能。無論是“中國制造2025”還是“工業4.0”都離不開智能制造,離不開機器視覺,而機器視覺技術必將作為智能制造領域的“智慧之眼”不斷發展進步。
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